美國鋁業(yè)周三攜10億美元10年期新債入市,以此為一部分原有債券進(jìn)行再融資,并推遲債務(wù)到期時間.本周投資級別公司債市場已消化123.62億美元,美國鋁業(yè)的新券將為該數(shù)字錦上添花,。

美國鋁業(yè)原本計劃的發(fā)債規(guī)模為7.5億美元,定價據(jù)傳為較可比公債利差200基點(diǎn)區(qū)域,該筆債券評等為Baa3/BBB-/BBB-.花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利為主動簿記行,瑞信和蘇格蘭皇家銀行為被動簿記行.

周一,美國鋁業(yè)公布2011年第一季度持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)錄得3.09億美元利潤,遠(yuǎn)高于去年同期1.94億美元的虧損,且較上一季度高出2%.根據(jù)美國晨星公司一份信用報告,較高的鋁成本以及產(chǎn)量抵消了美元疲弱以及能源和原材料成本上漲的影響,。

在高收益級別公司債券市場,VornadoRealtyTrust也發(fā)售1億美元USD25-parSeriesJ累積可贖回優(yōu)先證券.該券收益率據(jù)傳料將定在6.875%--7.00%之間.瑞銀集團(tuán)是實(shí)體簿記行.美國銀行美林,、花旗和摩根士丹利是聯(lián)席簿記行。